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新兴市场风暴又将来袭? 所有人都盯着美元

股指期货开户 日期:2018-05-07

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摘要:近来,随着美元走高,不少新兴市场国家货币遭到抛售。分析认为,如果美元持续走强,新兴市场将面临更大的压力。 从4月27日以来,在过去一周多时间内,阿根廷央行连续加息三次,......

  近来,随着美元走高,不少新兴市场国家货币遭到抛售。分析认为,如果美元持续走强,新兴市场将面临更大的压力。
  
  从4月27日以来,在过去一周多时间内,阿根廷央行连续加息三次,将基准利率从27.25%提升至40%,以稳定一泻千里的本国货币比索。今年以来,阿根廷比索兑美元累计下挫15%以上。
  
  阿根廷并非个例。在美元走强的背景下,越来越多的投资者抛售新兴市场的货币、股票和债券,给这些经济体带来了不小的压力。在拉美,由于美联储利率的走高,阿根廷、哥伦比亚和乌拉圭的公司终止发行了20亿美元的债务。在土耳其,由于市场担忧土耳其的经济不平衡,土耳其里拉持续下挫;在波兰,尽管经济形势良好,但波兰兹罗提依然遭到抛售。
  
  英国《金融时报》援引国际金融协会(Institute of International Finance)资深总监Sonja Gibbs的话说,美元的持续走强,可能会引发新兴市场资产更长时间,更大规模的抛售:
  
  如果你看现在的美元和美国国债期货市场,空头已经非常多了,类似于2013年时美联储开始缩减QE规模给新兴市场带来的震动。如果美元继续走强,新兴市场将面临更多的痛苦。
  
  在2013年底美联储宣布削减QE规模时,由于投资者担忧美元走强或导致美元债务难以偿还,市场对新兴经济体的信心下降,新兴市场股市遭遇滑铁卢。
  
  近期,美元持续走强。在过去的两周时间里,美元指数累计上涨3.5%。
  
  英国《金融时报》的资深投资评论员John Authers指出,虽然目前来看,相关的货币压力只是出现在特定国家,但是有可能和上世纪90年代美联储加息后造成的结果类似:
  
  1994年,格林斯潘执掌的美联储收紧货币政策,推高了美元价格和美债收益率,给墨西哥比索带来了无法承受的压力。之后,一系列新兴市场经济体出现危机。
  
  2013年,伯南克宣布削减QE规模,也给新兴市场带来了恐慌,当时,新兴市场经济体的资产表现逊于发达市场经济体。
  
  Authers认为,现在,要理解新兴市场遇到的问题,有必要回过头来看看发达经济体,尤其是美国:
  
  最近几周来新兴市场遭遇的问题实际上是对特朗普上台以来恐慌的滞后反应。市场曾对他竞选期间的贸易保护主义以及推高利率的辞令充满担忧,市场害怕这些辞令如果落实,将会影响新兴市场经济体资产表现。
  
  但是在2017全年,由于特朗普在贸易议题上鲜有实际动作,加上美元走弱,新兴市场的压力得到了缓解。
  
  如今,美国利率走高,美元走强,美国官员不断就贸易议题放狠话,这让世界重新回到了2016年11月——特朗普当选的时候。
  
  被强势美元“中伤”的不仅有新兴经济体,同时还有主要市场在海外的美国跨国公司。
  
  美国皇家加勒比邮轮公司称,在最近一个季度,美元上涨吞噬掉该公司不少利润。
  
  苹果公司在上周发布财报后也指出,由于其三分之二的销量在美国以外地区,美元上行对苹果利润有一定的负面影响。
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