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股指期货开户北向资金与融资客齐加仓 短调不改A股看好预测期望

作者:股指期货 来源:股指期货 日期:2020-01-31

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摘要:上周两市在一个交易日的反弹后连续4个交易日展开调整,在三大指数周度跌幅均超过1%的情况下,北向资金有4个交易日出现净流入情况,单周净流入近百亿元。融资客也在加仓,上周前......

  上周两市在一个交易日的反弹后连续4个交易日展开调整,在三大指数周度跌幅均超过1%的情况下,北向资金有4个交易日出现净流入情况,单周净流入近百亿元。融资客也在加仓,上周前四个交易日加仓59.20亿元。 分析人士表示,预计后市将逐渐从盈利驱动结构市,转向估值驱动总量市,叠加政策环境趋暖,权益资产估值

  上周两市在一个交易日的触底反弹后连续4个交易日展开整理,在三大指数周度下跌幅度均超过1%的情况下,北向资金有4个交易日出现净流入情况,单周净流入近百亿元。融资客也在加仓,上周前四个交易日加仓59.20亿元。

  预测人士表示,料将前景将逐渐从获利驱动结构市,转向估值驱动总量市,叠加政策环境趋暖,权益资产估值易升难降。战略性看涨权益资产,布局低估值板块。

  在上周市场先扬后抑,后四个交易日连续整理之时,从资金面情况来看,Choice经济数据显示,上周北向资金在前四个交易日连续4个交易日净流入,仅在上周五出现净流出,净流出金额为12.43亿元,全周合计净流入96.05亿元。

  在上周北向资金净流入近百亿元的情况下,北向资金累计净流入总金额达到了8409.89亿元,历史上首次破位8400亿元,其中沪股通净流入4652.61亿元、深股通净流入3757.28亿元。

  上周前四个交易日北向资金净流入金额分别为27.02亿元、36.71亿元、27.36亿元、17.39亿元。可以看到,即使是在周二至周四市场连续整理之时,北向资金净流入的步伐也未曾改变,仅在上周五两市的冲高回落价格下净流出12.43亿元,相比净流入的资金,上周五净流出的金额并不大。

  在净流入近百亿元情况下,北向资金具体如何加仓?Choice经济数据显示,上周北向资金共增持707只个股,增持股数最多的被北向资金增持了9726.58万股,增持股数最少的被增持了200股。

  从上周北向资金的增持数量来看,北向资金增持居前的十只个股分别为、、、、、、、、、,加仓数量分别为9726.58万股、4529.27万股、3904.61万股、3545.27万股、3313.05万股、3202.59万股、2520.92万股、2416.75万股、2402.99万股、2392.69万股。可以看到,上周涨势较好的获得北向资金明显加仓,上周分众传媒累计上行8.91%,北向资金加仓近1亿股。股仍是北向资金的心头好,持续明显增持股。

  从行业偏好上来看,表示,上周北向资金净买进规模较高的行业为医药生物(28.4亿元)、非银金融(20亿元)、(14.2亿元),其中,股指期货开户,医药生物和银行业连续多周净买进额居前。

  实际上,北向资金加仓银行股在9月已较明显。表示,6月以来北向资金已连续4个月净流入,累计净流入超1300亿元。从净流向来看,北向资金从加仓创业板转向快速加仓大金融:6月-8月,北向资金净流向创业板的金额占比显著提升,加仓创业板的迹象明显。但9月以来,净流向明显发生变化,以银行、地产等为代表估值处于低位的大金融板块净流入趋势明显加快,月度净流入前20的个股中,大金融个股数量明显增加。

  Choice经济数据显示,截至10月17日,两市两融余额报9647.24亿元,融资余额报9503.50亿元,融券余额报143.74亿元。上周前四个交易日,融资客加仓金额为59.20亿元。

  具体来看,上周前四个交易日融资客加仓金额分别为63.23亿元、-13.22亿元、8.27亿元、0.92亿元。在上周三和上周四两市整理之际,融资客风险偏好未有减少,仍在加仓。

  从融资客的加仓方向上来看,Choice经济数据显示,徽商期货开户,上周医药生物、、电气设备、银行行业获得融资客较明显加仓,期间净买进金额分别为18.96亿元、7.35亿元、5.44亿元、5.09亿元。融资客减仓金额居前的行业为、国防军工、家用电器,期间净抛出金额分别为7.60亿元、3.85亿元、3.29亿元。

  从上周市场表现来看,被融资客加仓的医药生物行业周涨0.74%,行业周跌0.85%,电气设备行业周跌3.65%,银行行业周跌0.06%,可见融资客在上周市场中还是遭遇了一定浮亏。

  表示,短时间来看,汇率趋稳叠加MSCI扩容节点将近,积极因素不断累积,未来数月北向资金也许延续净流入趋势,有利于抬升风险偏好。

  11月MSCI对A股的纳入因子将提升至20%。分析,今年11月底将持续提升权重至4.0%,还将带来420亿美元(约合人民币2900亿元)的新增加资金。

  招商基金表示,长线来看,料将外资将持续以每年平均3000亿元以上的速度流入A股。参考韩国和国内台湾市场的经验,料将外资未来3-5年在A股的成交和自由流通市值持仓占比可能达到10%也许以上水平,甚至超过公募基金和私募基金,股指期货开户,成为市场中最大的单一机构类别。

  就前景而言,机构对A股预测期望看好。安信证券表示,年底前市场风险偏好趋于下行,未来一个阶段的A股票市场场特征可以类比2014年2月至6月,同时叠加年底前兑现获利诉求较强和猪肉行情上行等问题,称之为结构性牛市之后的过渡期。对中长线经济新旧动能转换趋势以及流动性状态依然抱看好预测期望,A股票市场场的中长线趋势没有逆转,但阶段性迎来一定区间震荡和整理也属合理。这个阶段需要做好头寸管理,考虑到风险偏好下行的特征,除高景气外,战术上适度增加关注低估值补涨板块,行业重点关注:家电、风电、银行、地产、建筑、医药、食品、电子等,主题策略关注自主可控、国企改革等。

  表示,在接下来数据的空窗期和政策的密集落地期,配置型资金大概率择机增持而不是继续流出,指数整理的空间有限。维持“月度级别触底反弹”的评论,市场预测期望重新陷入冰点只影响了触底反弹节奏,并不会改变方向。配置上,策略以金融和消费中的核心品种为底仓,延续对低估值且受益于经济企稳品种的推荐。

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